Schnell und sicher mit den Mandanten kommunizieren

Sie glauben, die Digitalisierung wird die Prozesse in Ihrer Kanzlei optimieren? Dann geht es Ihnen wie vielen Ihrer Kollegen. Denn: Die Steuerberater-Branche blickt in Sachen Digitalisierung positiv in die Zukunft. Das belegt eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der Bundessteuerberaterkammer (BStBK). Steuerberater versprechen sich davon vor allem eins: steigende Gewinne. Unsere Software unterstützt Sie dabei. Mit Funktionen wie dem Unternehmens-Portal gestalten Sie Ihre Arbeit spürbar einfacher und effizienter. 

Reibungslose Mandantenkommunikation – so funktioniert es

Der Austausch von Original-Belegen mit den Mandanten kostet Zeit und Geld. Ohnehin ist der Fahrweg im Hinblick auf die Digitalisierung heutzutage völlig überflüssig – denn dank der Cloud ist ein Informationsfluss in nahezu Echtzeit online möglich. Mit dem Agenda Unternehmens-Portal tauschen Sie Dokumente mit Ihren Mandanten schnell, reibungslos und optional auch mobil aus. Der administrative Aufwand sinkt, die Sicherheit ist durch ein in Deutschland liegendes Rechenzentrum gewährleistet.

Auswertungen Online – Ihr Kommunikationstool 4.0

Apropos Rechenzentrum: Dieses ermöglicht Ihnen eine DSGVO-konforme Kommunikation mit Ihren Mandanten. Die Funktion, über die diese stattfindet, nennt sich Auswertungen Online. Statt Dokumente per E-Mail zu verschicken, erfolgt der Austausch in der Cloud. Der Empfänger erhält eine Benachrichtigung in seinem E-Mailpostfach, sobald neue Informationen vorliegen.

Die Unterlagen sehen Sie und Ihre Mandanten in einer übersichtlichen Ordnerstruktur ein. Aber nicht nur das: Dank dem Agenda-Cockpit haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren Mandanten wichtige Unternehmenszahlen grafisch ansprechend aufzubereiten. Welche Kennzahlen Sie zur besseren Verständlichkeit darstellen möchten, entscheiden Sie ganz individuell nach den Bedürfnissen Ihres Mandanten.

So können Sie sogar Jahresabschlüsse und Steuererklärungen zur Durchsicht und zur Freizeichnung online bereitstellen. Sobald Ihr Mandant beispielsweise per Smartphone eine Freigabe erteilt hat, informiert Sie die Software darüber.

Ein Portal – viele Funktionen

Das ist aber längst nicht alles: Über das Unternehmens-Portal können Sie beispielsweise auch Kassenbücher online erfassen. Sie buchen Belege digital und rufen Kontoauszüge ab. Gleichzeitig stellen Sie Zahlungen über unsere Funktion Bank Online bereit.

Fazit: Digital spürbar leichter und effizienter arbeiten – mit dem Agenda Unternehmens-Portal wird vieles einfach einfacher. Vor allem aber die Kommunikation mit Ihren Mandanten. So tauschen Sie nicht nur Dokumente in Echtzeit aus, Sie stellen auch wichtige Unternehmenszahlen übersichtlich und transparent im Agenda Cockpit bereit.

Alles zu Auswertungen Online kompakt in unserem Video: