Der Weg zur digitalen Steuerkanzlei. So fangen Sie an.

Digitalisieren ist einfach, weil Sie alles, was Sie und Ihre Mandanten dafür benötigen, schon parat haben: Nämlich Computer, wahlweise ein Smartphone, einen Scanner, eine Kanzlei-Software und zuletzt noch ein kleines bisschen Motivation. Mehr ist es wirklich nicht.

Das heißt: Sie können die Vorzüge der viel schnelleren und übersichtlicheren digitalen Prozesse mit Ihrer bestehenden Infrastruktur von der ersten Minute an nutzen.

Das Herzstück der digitalen Zusammenarbeit ist ein Cloud Portal, wie das Agenda Unternehmens-Portal. Hier tauschen Sie mit Ihren Mandanten tagesaktuell Daten und Nachrichten aus. Der Zugriff für Ihre Mandanten ist standortunabhängig möglich und absolut sicher.

Daten, die in einer überwiegend papiergeführten Kommunikation auf verschiedene Akten und Pendelordner usw. verteilt sind, werden im Cloud-Portal und somit an einem übersichtlichen Ort versammelt. Dieser befindet sich in einem hochsicheren deutschen Rechenzentrum und ist direkt mit Ihrer Kanzlei-Software verknüpft. Dank der webbasierten Technologie, greifen Ihre Mandanten direkt auf dem Internet-Browser heraus darauf zu. Unsichere E-Mails und lange Versandwege? Das gibt es hier nicht.

„Welche Erfahrungen habe ich in den einzelnen Bereichen gemacht?“

Womöglich haben Sie schon des Öfteren viel zu lange auf den Pendelordner Ihres Mandanten gewartet. Vielleicht versäumt dieser regelmäßig wertvolle Skontofristen bei der Zahlung. Eventuell müssen Sie die fehlerhaften Kassenbücher Ihrer Mandanten immer wieder händisch korrigieren. Oder Sie haben schon einmal ein wichtiges Dokument nicht mehr finden können?

Solche Unannehmlichkeiten vermeiden Sie durch digitale Prozesse bequem und einfach. Erfahren Sie in den nachfolgenden Kapiteln, welche Bereiche des Agenda Unternehmens-Portal am besten für Ihren Einstieg in die Digitalisierung geeignet sind.

Eine gute Kommunikation zwischen Steuerberater und Mandant ist das A und O. Sie befinden sich im ständigen Austausch und das oft mit vielen Mandanten zugleich. Jede Minute, die Sie hier pro Vorgang einsparen können, wirkt sich also exponentiell positiv auf Ihre Arbeitszeit aus.

Damit Ihr Mandant bspw. immer die richtigen geschäftlichen Entscheidungen treffen kann, benötigt er aktuelle Unternehmenskennzahlen von Ihnen. Möchten Sie hingegen effizient arbeiten, müssen Unterlagen und Freizeichnungen von Mandanten zeitnah bei Ihnen eingehen.

Wie oft haben Sie und Ihre Mandanten schon verzweifelt mit den Hufen gescharrt, weil ihrerseits alles bereit war, aber immer noch Daten oder Unterschriften fehlten? Und Datensicherheit? Die kann mit offen herumliegendem Papier, leicht abzufangenden E-Mails oder Messenger-Nachrichten wohl kaum gewährleistet werden. Was am Ende bleibt ist Frust auf beiden Seiten und ein chaotischer Terminkalender.

Das Bankkonto Ihrer Mandanten ist Dreh- und Angelpunkt seines Zahlungsverkehrs. Aber damit Sie an die entsprechenden Daten kommen, muss Ihr Mandant immer wieder aufs Neue selbst tätig werden. Verzögerungen sind vorprogrammiert. So ist es Ihnen nur schwer möglich, Zahlungen zeitnah in Auftrag zu geben und zu verbuchen. Sie werden in Ihrer Arbeit gehindert und Ihr Mandant verpasst wichtige Fristen (bspw. die Skontofrist).

Der liebe Pendelorder. Wieviel Zeit vergeht bei Ihnen durchschnittlich, bis er endlich bei Ihnen eintrifft? Wie oft sind alle Belege auch drin? Liegen diese wegen der jüngsten Geschäftsreise noch im Dienstwagen Ihres Mandanten? Und müssen Sie einzelne Belege noch von Hand einbuchen?

Nicht alle Mandanten verfügen über die notwendigen Buchführungskenntnisse, um ein Kassenbuch ordnungsgemäß zu führen. Selbst wenn sie sich Mühe geben: Am Ende strotzt das Kassenbuch nur so vor Ungereimtheiten, die Sie als Berater, oft viel zu spät, nachträglich korrigieren müssen.