Beleg-App

Empfangen Sie Dokumente Ihrer Mandanten digital, schnell und sicher

Mit der Agenda Beleg-App bringen Sie den Dokumentenaustausch ins Smartphone-Zeitalter. Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten und erhalten Sie Dokumente so schnell und einfach wie noch nie. Ihr Mandant muss wichtige Unterlagen nur noch abfotografieren und wenig später haben Sie diese schon in der Agenda-Software zur Hand.

Jetzt App downloaden:

Im Google-Play-Store  Im Apple AppStore

Dokument scannen
Dokumentenaufbereitung
Dokument bereitgestellt
Strukturierte Dokumentenablage
Personalisierte Beleg-App

Fotografieren. Hochladen. Fertig.

Ob Spendenbescheinigung, Bewirtungs- und Tankbelege oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – Mandanten fotografieren und senden alle Dokumente mit der App. Und das mobil von jedem Ort aus. Die App bietet neben einer integrierten Dokumentenaufbereitung, die beispielsweise das Glätten und Zuschneiden automatisch übernimmt, eine Volltextsuche in allen gescannten Belegen. Ob on- oder offline – eine vollautomatische und strukturierte Ablage, sorgt für volle Übersicht.

Wichtige Belege sofort verfügbar

Sobald Sie ein neues Dokument erhalten haben, bekommen Sie eine Mitteilung im Agenda-Arbeitsplatz. Die Agenda-Software ordnet alle mit der App erfassten Belege automatisch dem richtigen Mandanten zu. Sie können diese anschließend im passenden DMS-Register speichern, in der digitalen Personalakte kompakt ablegen oder einer Einkommensteuererklärung zuordnen.

Sicher und zuverlässig

Mit der Agenda Beleg-App erfüllen Sie die hohen Standards der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der Abgabenordnung. Ihr Mandant verschickt alle Daten über eine verschlüsselte und passwortgeschützte Verbindung, ehe wir sie im hochsicheren Agenda-Rechenzentrum in Deutschland speichern.

Personalisierung

Sie können die Beleg-App ganz einfach personalisieren und in wenigen Schritten Ihr Kanzlei-Logo einbinden.

Und so einfach funktioniert's:

  • Beleg-App in den Mandanten-Adressdaten aktivieren
  • Agenda stellt personalisierte Zugangsdaten für Mandanten bereit
  • Mandanten laden die App aus dem App Store oder bei Google Play herunter
  • Mandanten melden sich mit persönlichen Zugangsdaten an
  • Ab sofort können Belege fotografiert und mit der App an den Steuerberater gesendet werden

Beleg-App: Arbeitsplatz-Mitteilung

Sobald Ihr Mandant ein neues Dokument gesendet hat, erhalten Sie eine Nachricht im Agenda-Arbeitsplatz.