Zusammenarbeit Steuerberater Mandant

Zusammenarbeit mit Mandanten

Die Zukunft ist digital. Belegstapel werden kleiner, Datenmengen immer größer. Viele Arbeitsschritte in Ihrer Kanzlei wandeln sich. Doch trotz aller digitalen Möglichkeiten bleibt eines entscheidend für Ihren Erfolg: die persönliche Betreuung von Mandanten.

Mit den Produkten und kostenlosen Services von Agenda arbeiten Sie am Puls der Digitalisierung. Zugleich gewinnen Sie mehr Freiraum, um noch intensiver zu beraten.

Wichtige Fakten zur Mandanten-Betreuung

Wussten Sie, dass 95 Prozent aller Steuerberater noch immer Originalbelege mit ihren Mandanten austauschen? Und das obwohl damit eine Menge Zeit, Kosten und Personalaufwand verbunden sind? 

E-Mail, WhatsApp, Smartphone: Die Digitalisierung vereinfacht unser Leben enorm – wieso nicht auch Ihren Kanzleialltag? Bald werden Ihre Mandanten wie selbstverständlich davon ausgehen, wichtige Daten immer und überall sowie sicher mit Ihnen austauschen zu können. 

Der Großteil Ihrer Mandanten wünscht sich eine intensivere, aktive Beratung. Oft wird das unterschätzt, dabei schlummert hier enormes Wachstumspotenzial für Ihre Kanzlei. 

Wir führen regelmäßig Studien zur Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant durch. Mit spannenden Ergebnissen.

Besprechung
Cordula Schneider Kanzleiberaterin delfi-net

Eine menschlich angenehme, dabei aber professionelle Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant ist die Basis für Ihren Erfolg. 

Cordula Schneider Kanzleiberaterin im delfi-net

4 Punkte, damit die Kooperation gelingt

Im Ratgeber "Auf gute Zusammenarbeit" definiert Cordula Schneider vier Bereiche, die eine professionelle und vertrauensvolle Kooperation ausmachen: Termine, Erreichbarkeit, aktive Beratung und menschliches Miteinander.

Diese Bereiche für all Ihre Mandanten optimal auszufüllen, erfordert ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Flexibilität und Organisation. Auf der einen Seite arbeiten Sie alle anfallenden Arbeiten zeitnah ab, auf der anderen Seite kann sich der Mandant jederzeit bei Ihnen melden und möglichst unkompliziert Unterlagen austauschen.

Mit den richtigen technischen Hilfsmitteln bewältigen Sie diesen Spagat ohne Stress und haben mehr Zeit, Ihren Mandanten zu zeigen, dass Sie bei Ihnen in den richtigen Händen sind.

Diagramm Zusammenarbeit Mandant

Gemeinsam mit Experten stellen wir Ihnen aktuelles Wissen und praktische Werkzeuge zur Verfügung: Die Reihe "Ratgeber kleine Steuerkanzlei" widmet sich den Themen Zusammenarbeit, Empfehlungsmarketing und Notfallplanung

So erleichtern Sie die tägliche Zusammenarbeit

Durch die Digitalisierung vormals manueller Arbeitsschritte, können Sie im Berufsalltag Zeit und Nerven sparen. Mit unserem Unternehmens-Portal bieten wir Ihnen einen gut ausgestatteten Werkzeugkasten voll cleverer Cloud-Anwendungen – das vereinfacht die Kooperation mit Ihren Mandanten und nimmt Ihnen viel Arbeit ab.

Mandantenkommunikation vereinfachen

Auswertungen Online verfügt über eine Vielzahl nützlicher Funktionen. Hier tauschen Sie und Ihr Mandant schnell und einfach Daten und Informationen aus. Auch das Freizeichnen der von Ihnen erstellten Steuererklärung oder des Jahresabschlusses erfolgt online und ist in wenigen Sekunden abgeschlossen. Und wenn Ihr Mandant seine Unternehmenszahlen optisch aufbereitet benötigt, erledigen Sie dies spielend mit Hilfe des integrierten Agenda-Cockpits.

Mehr zu Auswertungen Online.

Belege schnell und bequem austauschen

Durch die Digitalisierung des Belegaustausches mit Ihrem Mandanten, verringert sich Ihr tägliches Arbeitspensum. Dafür lädt er alle Rechnungen und Belege unkompliziert über das Agenda-Rechenzentrum hoch. Sie integrieren die Daten in der Folge digital in Ihre Finanzbuchhaltung.

Alle Informationen zum Digitalen Belegbuchen.

Kassenbuchführung erleichtern

Bei der Führung des Kassenbuches gibt es einige potentielle Fehlerquellen. Mit Kassenbuch Online erhalten Ihre Mandanten Zugriff auf eine leicht zu bedienende Anwendung, die durch integrierte Plausibilitätsprüfungen für Sicherheit sorgt. Mit wenigen Klicks liest die Software dann das digitale Kassenbuch ein.

Hier finden Sie alles zum GoBD-sicheren Kassenbuch Online.

Bankgeschäfte unkompliziert erledigen

Bisher nahm die Erfassung von Bankgeschäften viel Zeit in Anspruch. In Zukunft lesen Sie die digitalen Kontoauszüge automatisch in die Finanzbuchführung ein und das Programm nimmt Ihnen Arbeit ab. Mühsames Abtippen und Erfassungsfehler gehören somit der Vergangenheit an.

Weitere Funktionen von Bank Online.

Mandanten informieren – automatisch und trotzdem individuell

Ihre Mandanten wollen laufend über neue rechtliche Rahmenregelungen informiert werden. Mit unserem Service Mandanteninfo Online erledigen Sie das bequem mit wenigen Klicks.

Wie Sie Mandanteninfo Online direkt nutzen können.

Gemeinsam in die digitale Zukunft

Die zunehmende Digitalisierung wird die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant nachhaltig verändern. Die Agenda-Software stellt dabei sicher, dass Sie immer vom Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität für die (Zusammen-)Arbeit profitieren. So gewinnen nicht nur Sie, sondern auch Ihre Mandanten. Und mit unseren IT-Lösungen können Sie eventuelle Vorbehalte oder Unsicherheiten auf Mandantenseite einfach und überzeugend beseitigen.

Garantieren Sie Sicherheit – dank modernster IT-Technik

Alle Daten – Ihre und die Ihrer Mandanten – werden bei Agenda im zertifizierten deutschen Rechenzentrum gespeichert. Damit garantieren wir Ihnen die höchsten internationalen Sicherheitsstandards.

Mehr Infos zum Rechenzentrum.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Cloud

Der wachsende Beratungsbedarf Ihrer Mandanten erfordert erhöhte Flexibilität. Mit unseren ASP-Lösungen greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre digitalen Unterlagen zu. Auch bei Gesprächsterminen vor Ort haben Sie so das passende Dokument stets zur Hand und zeigen Ihrem Mandanten beispielsweise auf dem Tablet die aktuellste Auswertung seiner Unternehmenszahlen.

Ihr Weg mit Agenda ASP beginnt hier. 

Überprüfen Sie das Digital-Potential Ihrer Mandanten

Einige Mandanten sind schneller von cloudbasierten Diensten überzeugt als andere. Angela Hamatschek weiß, wie Sie Ihren gesamten Kundenstamm erfolgreich in die digitale Zusammenarbeit einführen. Die besten Tipps und Tricks hat Sie in einem Artikel zusammengefasst.

Diese und viele weitere nützliche Informationen finden Sie auf der Steuerberaterseite.

Die Zukunft Ihrer Kanzlei 

Die Welt bewegt sich – bewegen Sie sich mit. 

Immer mehr Mandanten wollen sich immer und überall mit Ihnen austauschen. Die Studie "Mobiles Arbeiten 2016" zeigt: Über die Hälfte der Deutschen nutzt nicht mehr nur einen fixen Arbeitsplatz. Viele pendeln zwischen Büro und Außeneinsätzen, arbeiten von unterwegs oder von zu Hause aus.

Mobiler und flexibler – so sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus. Eine Herausforderung, der sich Ihre Kanzlei unweigerlich stellen muss und die Sie und Ihre Mandanten mühelos meistern können.

Mit Agenda Anywhere haben wir einen Weg entwickelt, über den Sie ohne Umstrukturierungen sicher und komfortabel von jedem Gerät auf Ihr Kanzlei-Netzwerk zugreifen.