Agenda Office-Management für Steuerberater

Beim Office-Management von Agenda greifen alle Anwendungen ineinander. So gestalten Sie administrative Abläufe effizienter und transparenter und können Ihre Mitarbeiter aktiv daran beteiligen. Die zentrale Terminverwaltung erinnert Sie an fällige Aufgaben. Und die Arbeitszeiten halten Sie sofort in der Leistungserfassung fest und nutzen die Daten als Basis für die Rechnungsstellung.

 

  • Leistungserfassung und -analyse
  • Honorarabrechnung
  • Dokumenten-Management
  • Elektronische Archivierung
  • Qualitätsmanagement-Checklisten
  • Zentrale Terminverwaltung

Leistungserfassung mit Agenda

Mandantenbezogen und minutengenau

Die genaue Dokumentation von mandanten- oder projektbezogenen Leistungen ist die Grundlage für die Honorarabrechnung, Nachkalkulation und Leistungsüberwachung Ihrer Mitarbeiter.

Mit der Agenda-Software erfassen Sie die Arbeit für einen Mandanten exakt und lückenlos. Sie legen die Leistung mithilfe des hinterlegten Tätigkeitenkatalogs gemäß StBGebV und RVG an und können den Prozess jederzeit per Mausklick starten oder stoppen.

Agenda Leistungserfassung

Nehmen Sie zusätzlich die Controlling-Möglichkeiten von Agenda in Anspruch: Mit dem Listendesigner passen Sie alle Auswertungen nach Ihren Bedürfnissen an. Informationen, die Sie nicht benötigen streichen Sie, und zusätzlich gewünschte fügen Sie einfach hinzu.

Erfassen Sie ganz leicht sogenannte "Zwischendurch-Arbeiten" wie das Ausfüllen von Formularen für Mandanten. Im Nachhinein entscheiden Sie dann, ob Sie diese Leistungen gesondert berechnen.

Fakturierung – gemäß Vergütungsordnung oder nach Vereinbarung

Die Honorar-Anwendung von Agenda legt Ihnen automatisch Rechnungspositionen aus den erfassten Leistungen an und beachtet gespeicherte individuelle Vereinbarungen mit Ihren Mandanten. Außerdem stellt das Agenda-System die Rechnungen automatisch als Forderungen in Ihrer Finanzbuchführung bereit.

Besonders praktisch ist, dass die Gebührenkataloge zur Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) und zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) bereits in die Software integriert sind. Und damit alle Rechnungen immer Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie die hinterlegten Rechnungsformulare individuell in Word anpassen.

 Muster: Honorarabrechnung

Alle Dokumente in einer elektronischen Akte

Als Zentrum der kanzleiinternen Organisation ist das Dokumenten-Management-System heutzutage nicht mehr wegzudenken. Das gilt vor allem für das DMS von Agenda, mit dem sich Suchzeiten entscheidend verkürzen und alle Mitarbeiter auf gespeicherte digitale Dokumente eines Mandanten zugreifen.

Auch sämtliche Rechnungsschreiben legen Sie nach dem Versenden bequem im Agenda-DMS ab – so gelingt der Lastschrifteinzug im Handumdrehen und ohne Fremd-Software.

  • Komplettes Management in einer Anwendung: Scannen, Seitentrennung, Verschlagwortung, Archivierung
  • Import bestehender Dokumente mit einem Klick
  • Mandanten-Akte mit individuell gestaltbaren Registern
  • Intelligente Such-, Gruppierungs- und Filterfunktionen
  • Workflow-Tool zum Austausch von Dokumenten zwischen verschiedenen Sachbearbeitern

Systematisch alles unter Kontrolle – Software für Ihr Qualitätsmanagement

Mit zahlreichen anpassbaren Checklisten legen Sie einheitliche Standards für die Abläufe in Ihrer Kanzlei fest. Sie ordnen Mitarbeitern genaue Aufgaben- und Verantwortungsbereiche zu und behalten dank der zentralen Terminverwaltung den Überblick über Fertigstellungstermine.

Genauso einfach – durch die individuelle Anpassung der Checklisten – legen Sie Abweichungen vom Standardprozess fest. So kann im Krankheitsfall oder bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter schnell ein anderer Sachbearbeiter übernehmen.

 

 

Musterauswertung:

Checkliste für den Jahresabschluss

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Archiv-DVDs für Ihre Mandanten

Mit der elektronischen Archivierung von Agenda erstellen Sie mit wenigen Klicks eine Daten-DVD, auf der alle wichtigen Dokumente als PDF-Dateien enthalten sind – übersichtlich angeordnet in einer Baumstruktur. Auf Wunsch zählen dazu auch die GDPdU-Daten für die Betriebsprüfung.

Alle Termine immer im Blick

Auch Ihre Termine können Sie in der Software verwalten. Im Agenda-Kalender sind alle rechtlichen Stichtage sowie Ferienzeiten und Feiertage vorbelegt. Die zentrale Terminverwaltung weist Sie automatisch auf alle Fälligkeiten, wie den Versand der Beitragsnachweise, oder individuell erfasste Erinnerungen hin.