Agenda Office-Management für Steuerberater

Mit Agenda Office-Management erfassen und verwalten Sie problemlos Ihre gesamten Mandanten- und Auftragsdaten. Für effiziente und transparente Abläufe greifen alle Anwendungen harmonisch ineinander. So haben Sie jederzeit Zugang zu allen wichtigen Informationen und Daten für Ihr Kanzleimanagement.

  • Leistungserfassung und -analyse
  • Honorarabrechnung
  • Dokumenten-Management
  • Fristen und Bescheide
  • Zentrale Terminverwaltung
  • Qualitätsmanagement

Alle Arbeitszeiten halten Sie in der integrierten Leistungserfassung fest und erstellen schnell Ihre Rechnungen auf Grundlage der StBVV oder RVG – mit Agenda Honorarabrechnung.

Für mehr Ordnung im Kanzlei-Alltag legen Sie Dokumente in Agenda DMS ab und greifen jederzeit wieder darauf zu. Außerdem erinnert Sie die zentrale Terminverwaltung an fällige Aufgaben und wichtige Fristen.

 

Leistungserfassung mit Agenda

Mandantenbezogen und minutengenau

Die mandanten- und auftragsbezogene Dokumentation von Arbeitszeiten ist die Grundlage für Ihre Honorarabrechnung, Auftragsplanung und Nachkalkulation. Die Leistungserfassung von Agenda unterstützt Sie dabei ideal.

Durch die Vernetzung mit den anderen Agenda-Anwendungen sind alle Stammdaten bereits vorbelegt – wie auch die Gebührenkataloge nach StBVV und RVG, die Sie individualisieren können. Damit erfassen Sie alle Tätigkeiten exakt und lückenlos für den entsprechenden Auftrag.

Und mit der integrierten Stoppuhr-Funktion erfassen Sie auch problemlos Zwischendurch-Arbeiten – beispielsweise das Ausfüllen von Formularen für Mandanten.

Geschäftsverlauf analysieren. Schwächen aufdecken. Potenziale nutzen.

Nehmen Sie die umfangreichen Controlling-Möglichkeiten von Agenda Office-Management in Anspruch: Mit dem Listendesigner passen Sie alle Auswertungen Ihren Bedürfnissen an. Informationen, die Sie nicht benötigen, streichen Sie – und zusätzlich gewünschte fügen Sie einfach hinzu.

 

Fakturierung – gemäß Vergütungsordnung oder nach Vereinbarung

Durch die Vernetzung mit allen Agenda-Anwendungen übergeben Sie Gegenstandswerte mit nur einem Klick an Agenda Honorarabrechnung. Der Gebührenkatalog nach StBVV und RVG ist bereits integriert und die Software erzeugt automatisch Rechnungspositionen aus den importierten Gegenstandswerten.

Durch das Zusammenspiel mit der Leistungserfassung ist auch die Abrechnung von Leistungen nach Zeittarifen ganz einfach: Die Rechnungspositionen werden entsprechend der StbVV oder RVG aus den erfassten Leistungen erzeugt. 

 Muster: Honorarabrechnung

Honorarvereinbarungen mit Mandanten speichern Sie direkt in den Mandantendaten und rechnen so schnell und problemlos ab.

Die hinterlegten Rechnungsformulare können Sie individuell an Ihr Kanzlei-Briefpapier anpassen.

Nach Versand legen Sie die Rechnungen in Agenda DMS ab. Außerdem stellt das Agenda System die Rechnungen automatisch als Forderungen für Ihre Finanzbuchführung bereit.

Alle Dokumente in einer elektronischen Akte

Als Zentrum der kanzleiinternen Organisation ist das Dokumenten-Management-System heutzutage nicht mehr wegzudenken. Das gilt vor allem für das DMS von Agenda, mit dem sich Suchzeiten entscheidend verkürzen und alle Mitarbeiter auf gespeicherte digitale Dokumente eines Mandanten zugreifen.

  • Komplettes Management in einer Anwendung: Scannen, Seitentrennung, Verschlagwortung, Archivierung
  • Programmverbindung zum elektronischen Posteingangs- und Fristenbuch
  • Outlook-Integration
  • Import bestehender Dokumente mit einem Klick
  • Mandanten-Akte mit individuell gestaltbaren Registern
  • Intelligente Such-, Gruppierungs- und Filterfunktionen
  • Workflow-Tool zum Austausch von Dokumenten zwischen verschiedenen Sachbearbeitern

Systematisch alles unter Kontrolle – Software für Ihr Qualitätsmanagement

Mit zahlreichen, anpassbaren Checklisten legen Sie einheitliche Standards für die Abläufe in Ihrer Kanzlei fest. Sie ordnen Mitarbeitern genaue Aufgaben- und Verantwortungsbereiche zu und behalten dank der zentralen Terminverwaltung den Überblick über Fertigstellungstermine.

Genauso einfach – durch die individuelle Anpassung der Checklisten – legen Sie Abweichungen vom Standardprozess fest. So kann im Krankheitsfall oder bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter schnell ein anderer Sachbearbeiter übernehmen.

 

 

Musterauswertung:

Checkliste für den Jahresabschluss

Alle Termine immer im Blick

Auch Ihre Termine können Sie in der Software verwalten. Im Agenda-Kalender sind alle rechtlichen Stichtage sowie Ferienzeiten und Feiertage vorbelegt. Die zentrale Terminverwaltung weist Sie automatisch auf alle Fälligkeiten, wie den Versand der Beitragsnachweise, oder individuell erfasste Erinnerungen hin.

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