Dokumenten-Management-System

Dokumente erstellen und verwalten

Ein großer Teil Ihrer Dokumente liegt heutzutage nur noch elektronisch vor. Die herkömmliche Papierakte ist daher meist unvollständig. Mit der AGENDA-Lösung schließen Sie diese Lücke und verwalten sämtliche Dokumente digital an einer zentralen Stelle.

Jede Kanzlei ist einzigartig und hat ganz individuelle Anforderungen an die kanzleiinterne Organisation. Daher lässt sich das Dokumenten-Management-System (DMS) sehr leicht an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Die vollständige elektronische Akte reduziert Suchzeiten wesentlich und erhöht dadurch die Servicequalität sowie die Reaktionszeiten gegenüber Ihren Mandanten. Alle Mitarbeiter profitieren von einem einheitlichen Wissensstand.

Dokumenten-Management leicht gemacht

Das DMS verfügt über eine TWAIN Standard-Schnittstelle und bedient alle gängigen Scanner. Dabei werden alle Arbeitsschritte - vom Scannen über die Seitentrennung bis hin zur Verschlagwortung und Archivierung - direkt in der Anwendung durchgeführt. Bereits bestehende Dokumente importieren Sie per Mausklick entweder einzeln oder im Stapel. Das Dateiformat spielt dabei keine Rolle.

Wichtige Dokumente immer schnell zur Hand

Um schnell auf die Fragen oder Wünsche Ihrer Mandanten reagieren zu können, ist es hilfreich, mandantenbezogene Daten direkt zur Hand zu haben. Dokumente werden daher in Mandantenakten mit individuellen Registern abgelegt. Diese Akten entstehen automatisch bei der Neuanlage von Adressen in der zentralen Mandanten- und Institutionsverwaltung. Die von Ihnen definierten Schlagworte stehen für weitere Suchen, Gruppierungen oder Filterfunktionen zur Verfügung.

Fließende Arbeitsprozesse innerhalb der Kanzlei

Über eine Workflow-Funktion können alle Dokumente ganz einfach von einem Sachbearbeiter an den nächsten weitergeleitet werden. Jeder Mitarbeiter findet die ihm zugewiesenen Dokumente in seinem persönlichen Postkorb.

DMS integriert im AGENDA-Gesamtsystem

Das Dokumenten-Management-System ist voll in das AGENDA-Softwaresystem für Steuerberater integriert, bezieht Daten von anderen Anwendungen und stellt selbst Daten zur Verfügung.

Profitieren Sie von einer konsistenten und flüssigen Datenhaltung.